Ya Se Han Perdido 46 Billones De Dólares En Riqueza Financiera Durante La Gran Caída Del Mercado Global De 2022


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Ya Se Han Perdido 46 Billones De Dólares En Riqueza Financiera Durante La Gran Caída Del Mercado Global De 2022
3 de octubre de 2022


En menos de un año, se han eliminado 46 billones de dólares en riqueza financiera. Si eso no es un “choque”, ¿cómo lo definiría? Desde noviembre pasado, las acciones y los bonos se han desplomado en todo el mundo. Cuando hay un buen día como el que vimos el lunes, a veces eso puede engañarnos y hacernos pensar que todo va a estar bien. Pero para comprender lo que realmente está sucediendo, debemos dar un paso atrás y mirar el panorama general. Y cuando miramos el panorama general, se vuelve muy claro que estamos en medio de un desplome histórico del mercado mundial. Según Bank of America , la friolera de 46,1 billones de dólares en riqueza financiera ya se ha eliminado desde noviembre pasado…


Ha sido un año difícil para los inversores, con los mercados mundiales de acciones y bonos borrando $ 46,1 billones en valor de mercado desde noviembre de 2021, según Bank of America.

La reducción masiva ha llevado a liquidaciones forzadas en Wall Street, dijo el estratega jefe de inversiones del banco, Michael Hartnett, en una nota del viernes, destacando la reciente ruptura por debajo del soporte de 2018 en el índice compuesto NYSE.

Cuando me encontré con ese número por primera vez, apenas podía creerlo.

Pero es exacto.

Las acciones han estado cayendo y cayendo y cayendo, y Bank of America advierte que esta es una de las peores caídas del mercado mundial de bonos que jamás hayamos visto …

Los analistas de BofA lo comparan con el «pavo frío» y lo culpan de causar el tercer «Gran mercado bajista de bonos».

Calculan que las pérdidas de más del 20% sufridas por los inversores en deuda pública durante el último año ahora están a la par con los años posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial de 1920 y 1949, y la Gran Depresión de 1931.

El colapso combinado de los mercados mundiales de acciones y bonos significa que la capitalización del mercado mundial se ha reducido en más de 46 billones de dólares .

Esa es una cantidad de dinero que es difícil de comprender.

El valor total de todos los bienes y servicios producidos en los Estados Unidos el año pasado fue de aproximadamente 23 billones de dólares.

Entonces, estamos hablando de una cantidad de dinero que es aproximadamente el doble de nuestro PIB durante todo un año.

Cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo se llevaron la ponchera, era obvio que algo así sucedería.

La intervención del banco central llevó a los mercados financieros globales a niveles absolutamente absurdos, y no había forma de que pudieran permanecer allí una vez que se eliminó el apoyo artificial.

Aquí en los Estados Unidos, todos los principales índices bursátiles han caído durante tres trimestres seguidos, y las acciones tecnológicas han liderado la caída …

El índice S&P 500 cerró el viernes en 3.586, un 25,6% menos que su máximo intradiario del 3 de enero y donde había estado por primera vez en noviembre de 2020.

El Russell 2000, que rastrea las acciones de pequeña capitalización, ha bajado un 31,8% desde su máximo del 5 de noviembre, por lo que ha mantenido su función como señal de alerta temprana.

El Nasdaq cerró en 10.576, un 34,8 % menos que su máximo intradiario del 22 de noviembre, el mismo día en que el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, se deshizo del 50,2 % de sus acciones de Microsoft en un montón de operaciones frenéticas, por un total de 285 millones de dólares. En la lista de las operaciones internas mejor cronometradas de la historia, debe estar en lo más alto. Desde entonces, las acciones de Microsoft se han desplomado un 33,4%, a 232,90 dólares, el precio de cierre más bajo desde marzo de 2021.

Como mencioné hace unos días , los magnates tecnológicos más ricos han perdido colectivamente 315 mil millones de dólares durante el último año.

Ay.

La Reserva Federal da y la Reserva Federal quita.

Lo mismo es cierto para el mercado de la vivienda. Las políticas de la Fed crearon la burbuja inmobiliaria más grande de nuestra historia, pero ahora esa burbuja está estallando.

De hecho, se informa que acabamos de presenciar «las mayores caídas de precios en un solo mes» desde la última crisis financiera…

… hoy Black Knight confirmó que el mercado inmobiliario de EE. UU. se ha vuelto decididamente feo con las dos mayores caídas mensuales desde la crisis financiera mundial.

Según un informe del lunes del proveedor de datos hipotecarios, los precios medianos de las viviendas cayeron un 0,98 % en agosto respecto al mes anterior, luego de una caída del 1,05 % en julio.


Los dos períodos marcaron las mayores caídas mensuales desde enero de 2009. De hecho, al ritmo actual de caídas, es posible que pronto veamos una caída récord en los precios de la vivienda, superando la mayor caída histórica registrada durante la crisis financiera mundial.

El informe señaló que julio y agosto de 2022 marcan las mayores caídas de precios en un solo mes vistas desde enero de 2009 y se ubican entre las ocho mayores registradas.

Si la Reserva Federal no reduce las tasas, las cosas pronto se pondrán muy, muy feas para el mercado de la vivienda.

Desafortunadamente, la Fed en realidad va a seguir subiendo las tasas porque los funcionarios de la Fed están muertos de miedo por la furiosa crisis de inflación que originalmente ayudaron a crear.


Gracias a la Reserva Federal, los precios de los comestibles subieron un 13,5 por ciento en agosto…


Hemos visto los precios más altos en la tienda de comestibles y parece que no bajarán pronto.

Los nuevos datos del gobierno muestran que los precios de los comestibles subieron un 13,5% en agosto respecto al año anterior. Ese es el aumento anual más alto desde marzo de 1979.

Los productores de alimentos dicen que el aumento es el resultado de pagar precios más altos por mano de obra y materiales de empaque. También apuntan a problemas de clima extremo, enfermedades y suministro.


Mientras sigamos viendo números como esos, la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas.

Y el precio de la gasolina acaba de alcanzar otro máximo histórico en Los Ángeles …

Los precios de la gasolina alcanzaron un récord en el condado de Los Ángeles de $6.466 por galón el lunes por la mañana, superando el récord anterior establecido durante el aumento de precios en todo el país la primavera pasada.

Si cree que eso es malo, espere hasta que los residentes de California paguen 10 dólares por galón de gasolina.

El costo de vida se ha vuelto increíblemente opresivo, y una encuesta reciente encontró que el 73 por ciento de los estadounidenses cree que sus ingresos están «cayendo por debajo de la inflación»…

Los resultados de la encuesta Número del día de Scott Rasmussen en Ballotpedia también encontraron que el 73% de los estadounidenses dicen que durante el año pasado, sus ingresos han estado cayendo por debajo de la inflación. El tamaño de la muestra de la encuesta fue de 1200 votantes registrados y fue realizada en línea por el encuestador Scott Rasmussen del 15 al 17 de septiembre. El margen de error para la muestra completa es de +/- 2,8 puntos porcentuales.

Hasta que la inflación esté bajo control, la Fed seguirá subiendo las tasas.

Y es probable que la inflación no esté bajo control en el corto plazo, porque la gran mayoría de los fabricantes estadounidenses planean más aumentos de precios en 2023 …

En una nueva encuesta de Forbes/Xometry/ John Zogby Strategies compartida con Secrets sobre el impacto de la inflación y la continua crisis de la cadena de suministro bajo el presidente Biden, el 87 % de los directores ejecutivos de manufactura dijeron que planeaban aumentar los precios en 2023.

Muchos mencionaron la actual crisis de la cadena de suministro, los problemas para obtener materiales de China y los vendedores que se aprovechan del caos económico para subir los precios.

“Nuestros márgenes están bajo presión a medida que los costos aumentan a lo largo de la red de la cadena de suministro”, dijo un CEO en la encuesta realizada por Jeremy Zogby, socio gerente de John Zogby Strategies.


Por lo tanto, la Reserva Federal no acudirá al rescate de los mercados financieros esta vez.

Los funcionarios de la Fed están absolutamente petrificados por la alta inflación, por lo que las tasas seguirán subiendo.

Y eso significa que esta burbuja financiera seguirá implosionando. Como Eric Peters ha señalado acertadamente, las caídas del mercado pueden tardar mucho tiempo en desarrollarse por completo…


“Es importante recordar que el estallido de una burbuja lleva mucho tiempo. Puede sentirse rápido y caótico en varios puntos del proceso, pero en realidad no lo es. Fíjese en 2008. Todo el mundo piensa en la quiebra de Lehman el 15 de septiembre de 2008 como el gran catalizador de esa crisis, pero el S&P 500 había alcanzado su punto máximo en noviembre anterior. Bear Sterns quebró el 13 de marzo de 2008. Desde el viernes anterior a la quiebra de Lehman hasta finales de ese mes, el S&P solo bajó un 7%. La verdadera debilidad fue en octubre con un mínimo local en noviembre”.

El fondo final no fue hasta marzo del próximo año. “La burbuja estaba estallando antes que Lehman Brothers”. Ese fue solo el gran evento catártico que llamó nuestra atención, encendió nuestra imaginación. “E incluso después de eso, el mercado tardó meses en tocar fondo. Los mercados no eliminan los desequilibrios instantáneamente. Así que deberíamos prepararnos para un maratón, no para un sprint”.

Todavía estamos en los primeros capítulos de esta historia.

Como he estado advirtiendo implacablemente a mis lectores , las cosas eventualmente se pondrán muy, muy mal.

La Reserva Federal y otros bancos centrales inundaron el sistema financiero mundial con dinero, por lo que ahora nos enfrentamos a una terrible crisis de inflación mundial.

Están intentando arreglar las cosas aumentando rápidamente las tasas, pero eso está causando problemas absolutamente enormes para los mercados financieros globales.

Esto no va a terminar bien, y finalmente hemos llegado a un punto en el que esto debería ser extremadamente obvio para todos.

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